中国经济网北京12月26日讯 欧菲光(002456.SZ)昨晚发布刊行股份购买钞票并召募配套资金阐述书(草案)(校正稿)。本次来往有运筹帷幄为上市公司通过刊行股份的神志购买南昌产盟捏有的方向公司28.2461%股权，并召募配套资金。本次来往完成后，方向公司将成为上市公司的全资子公司。

其中，召募配套资金以刊行股份购买钞票的告捷本质为前提，但最终召募配套资金告捷与否不影响本次刊行股份购买钞票的本质。

本次来往中，上市公司以刊行股份的神志购买方向钞票，所波及刊行股份的种类为东谈主民币横暴股A股，每股面值为1.00元，上市场所为深交所。经来往各方协商，上市公司详情本次刊行股份购买钞票的刊行价钱为10.63元/股，不低于订价基准日前60个往改日上市公司股票来往均价的80%。

本次刊行股份购买钞票的刊行对象为南昌产盟。

把柄金证评估出具的《评估阐述》，本次评估采用商场法和收益法对方向公司鼓动一齐权力价值进行评估，各方快乐，方向公司28.2461%股权的来往价钱以《评估阐述》所载明的已毕评估基准日的方向公司鼓动一齐权力的评估值634,000.00万元为基础协商详情，最终详情本次来往金额为179,080.5266万元，由上市公司以刊行股份的神志向来往对方进行支付。

本次来往对方为南昌产盟，以上市公司刊行股份的神志支付，本次来往向其刊行股份的数目为168,467,099股。南昌产盟在本次来往中获取的上市公司股份，自该等股份刊行已毕之日起12个月内不得转让。

本次来往的决议有用期为上市公司鼓动会审议通过本次来往联系议案之日起12个月。

上市公司拟向不提高35名特定投资者刊行股票召募配套资金。本次来往中，上市公司拟向特定对象刊行股票召募配套资金的股票刊行种类为东谈主民币横暴股A股，每股面值为1.00元，上市场所为深交所。本次来往中，上市公司向特定对象刊行股票召募配套资金的订价基准日为向特定对象刊行股票刊行期首日，股票刊行价钱不低于订价基准日前20个往改日公司股票来往均价的80%。

本次向特定对象刊行股份召募配套资金采选询价刊行神志，具体刊行价钱将在本次刊行股份召募配套资金经深交所审核通过并经中国证监会赐与注册后，由上市公司董事会把柄鼓动会授权，按照联系法律、行政法例及模范性文献的轨则，并把柄询价情况，与本次刊行的孤独财务照料人(主承销商)协商详情。

本次召募配套资金总和不提高80,000.00万元，扣除中介机构用度及联系税费后，拟一齐用于方向公司名目诞生，未提高本次来往中刊行股份购买钞票的来往价钱的100%，用于补没收司流动资金、偿还债务的召募资金金额不提高本次来往中刊行股份购买钞票的来往价钱的25%或召募配套资金总和的50%。

本次召募配套资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份刊行已毕之日起6个月内不得转让。上市公司在本次来往完成前的滚存未分拨利润由本次来往完成后上市公司的新老鼓动共同享有。

本次刊行股份购买钞票的来往对方在来往前与上市公司之间不存在关联关系，本次来往完成后来往对方捏有上市公司的股权比例低于5%。把柄《股票上市王法》的轨则，本次来往不组成关联来往。

本次来往前，上市公司控股鼓动为欧菲控股，本体适度东谈主为蔡荣军先生。本次来往拟向南昌产盟刊行168,467,099股股份。本次来往完成后，上市公司的控股鼓动和本体适度东谈主未发生变更。

阐述期内，方向公司主要财务数据如下：

欧菲光同日发布的对于刊行股份购买钞票并召募配套资金阐述书(草案)(校正稿)校正证实的公告清晰，鉴于本次来往的审计基准日更新至2025年9月30日，并把柄深圳证券来往所的进一步审核观点，公司会同联系中介机构对《欧菲光集团股份有限公司刊行股份购买钞票并召募配套资金阐述书(草案)(校正稿)》进行了校正、补充及完善、更新阐述期财务数据。

长江商报报谈《欧菲光扣非连辜欠债率78%处转型阵痛蔡荣军五度以股抵债25.2亿易主风险加重》清晰，2023年12月11日，欧菲控股过火一致举止东谈主裕高(中国)有限公司(简称“裕高”)测度将所捏公司2.53%股权补偿给巢湖市城镇诞生投资有限公司，总价款约为5.47亿元。2024年4月16日，裕高将其捏有的3582.67万股股份补偿转让给深圳市元鼎实业投资有限公司，来往价款约2.96亿元。2024年12月17日，欧菲控股、裕高将所捏测度约5485.34万股股份补偿给巢湖科技，非总价款约为5亿元。

2025年12月17日，欧菲控股将其质押于巢湖科技的6770.48万股公司(占公司总股本的2.01%)股票补偿转让给巢湖科技，总价款约为5亿元。12月15日，欧菲控股及裕高测度将所捏的9181.74万股股份补偿转让给巢湖科技，总价款约为6.77亿元。已毕2025年12月19日，五度以股抵债均已完成，来往价款测度约为25.20亿元。

天眼查工商信息清晰，欧菲光集团股份有限公司(曾用名：欧菲科技股份有限公司)，配置于2001年，位于广东省深圳市，是一家以从事计较机、通讯和其他电子开垦制造业为主的企业。企业注册老本325781.749万东谈主民币。

(背负剪辑：徐自强) 云开体育